Jogue a análise da DuPont e escolha as 5 principais ações para obter retornos sólidos

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é uma das métricas preferidas dos investidores. É um índice de lucratividade que mede os ganhos gerados por uma empresa a partir de seu patrimônio. Os investidores podem acompanhar a tendência do ROE nas empresas e compará-la com referências históricas ou do setor para escolher uma ação vencedora.

No entanto, ir além do ROE básico e analisá-lo em um nível avançado pode levar a retornos ainda melhores. É aqui que a análise da DuPont entra em ação. É um método analítico que examina três elementos principais — gestão operacional, gestão de ativos e estrutura de capital — relacionados à situação financeira de uma empresa. Abaixo, mostramos como a DuPont divide o ROE em seus diferentes componentes:

ROE = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido Lucro Líquido / Patrimônio Líquido = (Lucro Líquido / Vendas) * (Vendas / Ativo) * (Ativo / Patrimônio Líquido) ROE = Margem de Lucro * Índice de Giro do Ativo * Multiplicador de Patrimônio

O crivo produz ações vencedoras como EMCOR Group EME, Veritiv VRTV, National Beverage FIZZ, EMCOR Group EME e WW Grainger GWW.

Embora não se possa minimizar a importância do cálculo normal do ROE, o fato é que ele nem sempre fornece uma imagem completa. A análise da DuPont, por outro lado, permite que os investidores avaliem os elementos que desempenham um papel dominante em qualquer mudança no ROE. Pode ajudar os investidores a separar empresas com margens mais altas daquelas com alta rotatividade. Por exemplo, marcas de moda sofisticadas geralmente sobrevivem com margens altas em comparação com produtos de varejo, que dependem de uma rotatividade mais alta.

Na verdade, também esclarece o status de alavancagem da empresa, que pode ajudar bastante na seleção de ações prontas para ganhos. Um ROE alto pode ser devido ao uso excessivo de dívidas. Assim, a força de uma empresa pode ser enganosa se ela tiver uma alta carga de dívida.

Portanto, um investidor confinado apenas a uma perspectiva de ROE pode ficar confuso se tiver que julgar entre duas ações de proporção igual. É aqui que a análise da DuPont vence e identifica o melhor estoque.

Os investidores podem simplesmente fazer essa análise observando as finanças da empresa. No entanto, examinar as demonstrações financeiras de cada empresa separadamente pode ser uma tarefa tediosa. Ferramentas de triagem como o Zacks Research Wizard podem ajudá-lo e ajudá-lo a listar as ações que parecem impressionantes com uma análise da DuPont.

•Margem de Lucro maior ou igual a 3: Como o nome sugere, é uma medida de quão lucrativo o negócio está sendo executado. Geralmente, é o principal contribuinte para o ROE.•Índice de Giro do Ativo maior ou igual a 2:Ele permite que um investidor avalie a eficiência da administração no uso de ativos para impulsionar as vendas.•Multiplicador de patrimônio entre 1 e 3:É uma indicação de quanta dívida a empresa usa para financiar seus ativos.•Classificação de Zacks menor ou igual a 2:As ações com uma classificação Zacks #1 (compra forte) ou 2 (compra) geralmente têm um desempenho melhor do que seus pares em todos os tipos de ambientes de mercado.•Preço atual mais de $ 5: Isso filtra as ações de baixo preço. No entanto, ao procurar ações com preços mais baixos, esse critério pode ser removido. Aqui estão cinco das 10 ações que passaram pela tela:

Bebida Nacional (EFERVESCER): Esta é uma holding de várias subsidiárias que desenvolvem, fabricam, comercializam e distribuem um portfólio completo de produtos de bebidas de qualidade nos Estados Unidos. A National Beverage atualmente ostenta um Rank # 1. Você pode vera lista completa das ações do Zacks #1 Rank de hoje aqui.

A surpresa média dos lucros da FIZZ nos últimos quatro trimestres é de 0,72%.

Veritiv (JARDIM):A empresa Zacks Rank #2 oferece soluções de distribuição business-to-business na América do Norte.

A surpresa de receita média da VRTV nos últimos quatro trimestres é de 14,34%.

Indústrias UFP (UFPI) : A holding Zacks Rank #1 possui subsidiárias em toda a América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. A UFP Industries fornece madeira, compósitos de madeira e outros produtos nos mercados de varejo, industrial e de construção.