Qual é o cenário global para os mercados de lácteos?

Consultores de laticínios alertaram sobre a futura escassez de leite, com pouco ou nenhum crescimento na produção em muitas das principais regiões exportadoras, apesar do superávit atual.

A demanda global é mista, com requisitos de abrandamento relatados na Europa e nos EUA e uma lenta recuperação da China, mas há algumas oportunidades crescentes de outros mercados asiáticos.

A UE, a Nova Zelândia e os EUA respondem por mais de 75% do comércio global de lácteos, com a participação de mercado dos EUA crescendo a cada ano, enquanto as participações da UE e da Nova Zelândia estão diminuindo.

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A produção de leite passou para uma posição de superávit globalmente nos últimos 12 meses, de acordo com Joanne Bills, diretora da analista australiana FreshAgenda.

No entanto, a produção em todas as cinco grandes regiões exportadoras está diminuindo, disse Bills na conferência Dairy Industry Newsletter em Londres em 18 de maio.

A fraca demanda por queijo na Europa levou mais leite à produção de leite em pó desnatado e manteiga, disse Bills.

A produção de mussarela da UE está em alta e competindo com a mussarela dos EUA no momento, acrescentou ela.

A Ásia responde por cerca de 50% da demanda global, de acordo com Jukka Likitalo, secretário-geral do analista europeu de lácteos e órgão comercial Eucolait.

Likitalo disse que a Indonésia e as Filipinas tiveram o maior crescimento na demanda nos últimos anos.

“Ambos os países têm uma baixa taxa de autossuficiência e um consumo per capita em rápido crescimento, então ainda há muito potencial, principalmente para pós”, acrescentou.

A China é tradicionalmente um grande importador global de produtos lácteos, mas não tem recebido tanto produto ultimamente, com uma oferta doméstica abundante. Analistas dizem que isso deve continuar no segundo semestre de 2023.

O número reduzido de porcas na China devido à peste suína africana significou que houve menos demanda por produtos de soro de leite no país.

No entanto, a recuperação no setor de food service chinês deve ajudar a impulsionar as exportações de queijo e manteiga.

Há uma escassez significativa de leite na Austrália porque a produção de leite está diminuindo, apesar de três anos de boas condições sazonais e altos preços do leite, disse Bills.

"Os preços australianos se distanciaram bastante do mercado mundial, embora a Austrália ainda seja um grande exportador."

Bills acrescentou que a Austrália está "cronicamente com falta de gordura", o que significa que os preços do creme estão apoiando os retornos da manufatura e, portanto, elevando os preços ao produtor.

Principal exportadora global de produtos lácteos, a Nova Zelândia está se concentrando nos mercados asiáticos, principalmente para produtos de exportação de alto valor.

"Globalmente, a demanda de alto valor está crescendo mais rápido do que a oferta", disse Miles Hurrell, executivo-chefe da cooperativa de laticínios Fonterra, com sede na Nova Zelândia.

Hurrell saudou o acordo de livre comércio entre o Reino Unido e a Nova Zelândia, que entra em vigor em 31 de maio. No entanto, ele acrescentou que a Fonterra não vê volumes significativos de produtos vindos da Nova Zelândia para o Reino Unido.

A produção de leite está estagnada ou em declínio na Nova Zelândia há três anos e pode diminuir ainda mais, acrescentou.

Ao contrário de muitos dos principais países produtores de leite, prevê-se que os EUA continuem a aumentar sua produção de leite e volumes de exportação.

Martin Bates, que representa as principais cooperativas de produtores de leite da América, disse que os EUA esperam um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior nos volumes de leite.

O consumo de leite nos EUA está crescendo cerca de 0,5% ao ano.

Cerca de 145 milhões de toneladas de leite são produzidas na UE, e a UE exporta cerca de 20% de seus sólidos lácteos, de acordo com Likitalo.

"A longo prazo, a disponibilidade de leite será uma grande preocupação, certamente do ponto de vista europeu", disse ele.

Espera-se que uma parcela maior do leite da UE se desloque para queijos e produtos de soro de leite nos próximos anos.

A guerra está tendo um grande efeito na indústria de laticínios da Ucrânia, com uma queda de 28% no consumo, enormes aumentos de custos e inflação.